Bragg Gaming Kumpulkan $1.3 Juta Melalui Investasi Tertarget

Bragg Gaming Group telah berinisiatif untuk meningkatkan dananya melalui investasi tertarget sebesar $1.3 juta. Upaya ini merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan setelah memperbarui tim untuk mengurangi biaya dan meningkatkan EBITDA. Investasi ini menarik perhatian dari investor ternama, termasuk ahli industri seperti Matt Davey.

Detail Investasi Tertarget

Untuk menggalang dana, Bragg Gaming berencana menerbitkan hingga 751.445 lembar berlangganan dengan harga $1.73 per lembar, mencerminkan harga terakhir saham di Nasdaq pada 29 Mei. Setelah memenuhi kondisi escrow, lembar ini akan dikonversi menjadi satu saham biasa dan satu waran yang tidak dapat dipindahtangankan. Waran ini memberi hak untuk membeli saham seharga $2.16 dan berlaku selama 36 bulan setelah perjanjian selesai.

Waran tersebut memiliki ketentuan akselerasi: jika rata-rata harga saham di Toronto Stock Exchange (TSX) melebihi 25% dari harga pelaksanaan selama 15 hari perdagangan berturut-turut, perusahaan dapat mempercepat waktu jatuh tempo waran dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya. Dana bersih dari penawaran ini akan digunakan untuk kegiatan operasional dan modal kerja. Penutupan dijadwalkan sekitar 19 Juni, setelah mendapat persetujuan dari TSX, Nasdaq, dan otoritas terkait. Inisiatif ini sejalan dengan tren inovasi dan investasi teknologi di berbagai sektor, menunjukkan bagaimana Bragg Gaming memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan strategis.

Dukungan Manajemen dan Pembelian Drayton

Beberapa eksekutif Bragg mendukung investasi ini. CFO Robbie Bressler berkomitmen membeli hingga 86.705 lembar berlangganan, sedangkan COO Morten Tonnesen dan direktur Thomas Winter masing-masing membeli 57.803 lembar. Secara khusus, Matt Davey, pendiri dan ketua Tekkorp Capital, berinvestasi hingga 115.607 lembar. Setelah akuisisi dan penawaran ini, Davey diperkirakan akan memiliki sekitar 10% dari total saham Bragg.

Davey direncanakan menjadi ketua non-eksekutif Bragg setelah akuisisi Drayton International yang diumumkan bulan lalu. Bragg Gaming mengumumkan akan menerbitkan 4.5 juta saham biasa dengan harga $2.00 untuk mengambil alih seluruh saham Drayton International. CEO Bragg, Matevž Mazij, melihat akuisisi ini sebagai langkah penting untuk memperluas jangkauan global dan meningkatkan investasi pada teknologi dan properti intelektual eksklusif.